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Osasun Ikaskuntza Fundazioa
Fundación de Estudios Sanitarios
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12 abr 2021
Osasun Ikaskuntza Fundazioa - Fundación de Estudios Sanitarios
COLABORA: EFPA ESPAÑA (European Financial Planning Association)
En este taller se darán las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo. Una misma inversión puede no ser conveniente para todas las personas ya que cada una tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio. Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos. En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores. Es recomendable que cada participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente «dónde está» desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus «objetivos vitales», así como conocer la gama de productos financieros.
METODOLOGÍA: Durante este proyecto formativo se tratarán las finanzas personales como un viaje, con sus distintas etapas, los objetivos, la preparación y ejemplo de puesta en práctica de todo lo visto con la planificación de la jubilación.El curso podrá seguirse de diferentes formas:- Presencial: El aforo, a día de hoy, está limitado a 30 personas.- A distancia a través de la plataforma Moodle de la Fundación.
Para estas dos modalidades, se deberá realizar inscripción (indicar en el apartado "Observaciones" de la inscripción: presencial o moodle).
- Online a través del canal de youtube del CMB. En el programa del curso se publicará un enlace a cada sesión para su visionado en directo o en diferido. No requerirá inscripción.
Enlace : Emisión en directo
Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión. Ver distintos tipos de carteras modelo. Saber analizar pros y contras de la inversión directa. Disponer de conocimientos básicos de la inversión colectiva. Saber realizar seguimiento y revisión de la cartera. Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional.
Profesinales de la Medicina con interés en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparse de ellas.
Iker Latxaga, asociado EFPA
abril 2021
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