Osasun Ikaskuntza Fundazioa
Fundación de Estudios Sanitarios
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22 oct 2018
Osasun Ikaskuntza Fundazioa - Fundación de Estudios Sanitarios
COLABORACIÓN: EFPA ESPAÑA (European Financial Planning Association)
En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio. Conocer los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.
METODOLOGÍA: Es recomendable que el o la participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente "dónde está" desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus "objetivos vitales", así como conocer la gama de productos financieros.
Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidadesde inversión. Ver distintos tipos de carteras modelo. Saberanalizar pros y contras de la inversión directa. Disponer de conocimientosbásicos de la inversión colectiva. Saber realizar seguimientoy revisión de la cartera. Destacar la importancia de unasesoramiento financiero cualificado y profesional.
Profesionales de la Medicina interesados en mejorar sus finanzaspersonales y entender la importancia de ocuparse de ellas.
Iker Latxaga, asociado EFPA
octubre 2018
Palabra clave
febrero 2019
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